В Южном Парке проводится праздник «Коровьи дни», посвященный буренкам. Супруги Том и Мэри приезжают в городок как победители телешоу, выигравшие поездку в качестве главного приза. Гости неприятно удивлены: местная ярмарка просто убога, а коровьи бега, считающиеся гвоздем праздника, - еще хуже. Но горожане свой праздник очень любят и с удовольствием участвуют в ярмарке.

Рядом с домом Стэна стоит большое раскидистое дерево. Стэн и его лучший друг Кайл Брофловски решают соорудить на его ветках домик, чтобы приглашать туда девочек и играть с ними в «кис-кис-мяу».

Школьный учитель мистер Гаррисон совсем разленился: вместо того чтобы учить детей, он демонстрирует им на уроках серии старого детектива. Да еще и в плохой записи, сделанной с телетрансляции. Когда ребята упрекают его, он решает разнообразить их досуг и сводить третьеклассников в планетарий…

Дети Саус-Парка один за другим заболевают ветрянкой. Первыми эпидемия поражает Кенни и старшую сестру Стэна – Шелли. Девочке настолько плохо, что ее увозят в больницу. Шерон Марш допытывается у доктора, почему так произошло. Он объясняет, что чем раньше ребенок болеет ветрянкой, тем легче форма течения болезни.

Действие этой серии начинается не в Саус-Парке, а в городке Парк-сити, что в штате Юта. Во время фестиваля независимого киноискусства «Санденс» его организатор Роберт Редфорд приходит к выводу, что мероприятие становится все более коммерческим. И чтобы оградить фестиваль от засилья Голливуда, на будущий год решает провести «Санденс» в Южном Парке.